網站流量:401936
                 
首頁 >> 專欄電子報
2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告(二)
2022/05/01

台灣印刷包裝產業的地區分布結構分析

    據財政部營利事業資料庫分析(見表6),2021年就紙加工業,北北基地區以營業額及家數占總產業比例為20.6%及31.0%,桃竹苗區則占20.5%及15.7%,彰中投雲區則占36.1%及36.0%,嘉南高屏區則占21.2%及16.0%,其他地區則占1.6%及1.3%,就家數及總營業額看,彰中投雲都是最多的地區,但以每家產值來看,桃竹苗及嘉南高屏反而是較高的;而以印刷業分析,就總營業額及家數看,北北基地區約占為34.2%及50.8%最多,桃竹苗地區則占44.4%及8.4%,彰中投雲則占13.0%及23.0%,嘉南高屏則占7.7%及15.9%,其他地區則占0.6%及2.0%,印刷業營業額及家數呈現差異最大的是桃竹苗區,家數僅占8.4%,營業額居然占到44.4%,這主要是製版的廠家都集中在這地區,791億製版產值有738億在桃園,而家數僅有34家,這拉高了這地區的營業額比例,而含桃竹苗以北的印刷總營業額占印刷總營業額的78.6%,但紙品僅占約41.1%。

    比較兩年資料,2021年紙品加工在中南部營業額佔約57.3%,與2020年的56.2%又提高約1.1%,而2021年印刷業營業額北北基家數占比下降約4.8%,營家數占比下降約0.5%,可見小廠是減少了;而就每家平均年營業額分析,紙品以嘉南高屏最高,每家約7,820萬元,其次為桃竹苗區廠家,每家約7,702萬元,印刷業每家營業額也以桃竹苗區的122,694萬元最高 ,且較2020年每家營業額增加約30%,這跟製版業集中有相當大的關係。

表6:2021/2020年紙品及印刷相關行業地區分布結構分析(單位:千台幣)

註:以上統計資料未含衛生類用紙、尿褲衛生棉、神紙、塑膠模紙,但含瓦楞紙箱加工。

2021年台灣印刷包裝業進出口統計分析

     依經濟部統計資料,2021年漿、紙及紙板業外銷額約366.1億台幣,較2020年的358.2億台幣增加約2.2%,2021年印刷及輔助業外銷額約84.4億台幣,較2020年的83.4億元增加約0.5%。但依海關進出口統計資料分析(表7),2021年台灣印刷包裝產業出口值約9.3億美元,較2020年的8.6億美元增加8.1%,其中印刷品(HS49類)出口約3.14億美元,較2020年增加13.2%,紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.28億美元,較2019年增加約6.3%,另2021年智能卡出口約8,834萬美元,較2019年增加約2.4%,綜觀 2021年整體印刷包裝產業的外銷額增加約8.1%,外銷的增加原因是全球經濟大反彈,而台灣的經濟成長呈現過去10年來的新高,而2021年台灣整體出口額也較2020年增加約29.4%。

    再比較2015年的資料,智能卡外銷增加約15.1%,紙品外銷減少約7.5%,但印刷品外銷增加約61.1%,讓整體印刷業外銷較2015年增加約10.4%;我們再來分析個別印刷品資料,2021年較2020年外銷成長最多的是工業印刷約36%,包裝及標籤印刷則增長約23%,商業印刷則增長約14.5%,但紙品加工則衰退約6.8%,出版印刷則微幅減少約1.8%,其他印刷品影響不大,這都說明與供應鏈相關的印刷品基本是持續成長,但與市場銷售相關的紙品及印刷品則是微幅衰退。2015年後,出版印刷出口是持續增加,增加主要是來自於兒童書,自2014年的220萬美元增至2019年的6,787萬美元,但2020卻衰退至4,861萬美元(-29.4%),2021年再衰退至3,681萬美元,主要市場還是來自日本;而2020年的圖書外銷約9,752萬美元,2021年則增至1.07億美元(+9.5%),顯示台灣的繁體字書籍在全球出版業是佔有點地位的。

    2021年印刷紙品外銷分析,壁紙持平約176萬美元,信封卡片持平約412萬美元,筆記簿持平約2,439萬美元,紙管約660萬美元(+10.2%),其他紙品約2.25億美元(-8.0%),轉印紙約1.29億美元(+36.7%),其他印刷品約3,530萬美元(+15.6%)。

表7:2015-2021年台灣印刷品出口結構                   單位:千美元 

資料來源:財政部貿易資料庫整理

    我們再分析2021年台灣印刷品出口地區(見表8),不含智能卡的外銷額,以北美的2.28億美元(佔27.1%)與東協的1.8億美元(佔21.4%)是兩個最大市場,接著是中國約1.17億美元(佔13.9%)、日本約0.74億美元(8.8%)、其他區約0.80億美元(9.5%)、香港約0.69億美元(8.2%)、歐洲約0.51億美元(6.1%)及紐澳約0.43億美元(5.1%)。比較2020年的資料,成長最快的是美國區的24.9%,歐洲區成長約15.9%,中國成長約11.5%,東協成長約7.1%,香港成長約4.2%,紐澳增長約3.3%,但日本則衰退約9%,其他地區衰退約6.8%。

     就個別產品的外銷市場地區分析,繁體書籍在2021年外銷額約1.07億美元,增長約9.4%,除了其他區衰退外,各地區都呈現成長,其中外銷中國約4920萬美元(+15%)、香港約3479萬美元(+9.2%)、東協國家約911萬美元(+24.1%)、美國約718萬美元(+15.5%),過去書籍出口年年成長,代表台灣已是全球繁體字書籍的出版中心,這也是台灣出版業長年累積的成就,而未來中國將是台灣出版業者最關鍵的市場;另2021年兒童書出口約3,681萬美元,其中日本就占約3,272萬美元,較2020年的4,455萬美元減少約26.5%,這也是連續兩年的衰退,2021年也僅是2019年外銷額的一半;2021年工業印刷外銷額約1.3億美元,較2020年增長約36.0%,其中轉印紙外銷額高達1.29億美元(+36.7%),而主要市場在東協約6,372萬美元(+33.9%)、其他地區約3,335萬美元(+40.8%),而2021年壁紙外銷約176萬美元,較2020年相仿。

      2021年紙品加工(48類)外銷額約5.28億美元(+6.3%),市場主要是北美約2.03億美元(+25.7%)、其他地區約0. 41億美元(-24.9%)、東協約1.01億美元(-5.8%),中國及香港合計約6,786萬美元(-1.11%)、歐洲約4,318萬美元(+12.2%)、紐澳也有4,072萬美元(+3.7%),日本約3,239萬美元(+13.5%),這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的;2021年包裝印刷外銷額是1.68億美元(+22.7%)及標籤印刷是9,775萬美元(+23.7%)。

      2021年台灣包裝印刷外銷約1.68億美元,較2020年的1.37億美元約增22.7%,其中北美是主要市場約7,189萬美元(+58.0%),其次是東協的3,490萬美元(+1.4%),紐澳約1,848萬美元(1.0%),日本約1,157萬美元(-0.5%),其他包括香港、歐洲、中國與其他地區的外銷額約在6-11百萬美元;而2021年標籤印刷出口額約9,775萬美元,比較2020年增加約23.7%,最大外銷地區的是東協的3,061萬美元(+5.7%)外,中國約2,076萬美元(+33.1%)、香港515萬美元(+4.0%)、美國約2,057萬美元(+73.4%)、歐洲約855萬美元(+10%)、其他地區約804萬美元(+18.9%)。北美及東協國家對包裝印刷與標籤印刷外銷市場是越來越重要,這證明中美貿易爭議,全球供應鏈正快速的調整,轉單到台灣是很明顯的趨勢,這是國內印刷包裝業者必須要把握的機會,當然,客戶對及時性需求的在地服務、如標籤印刷的短單及數碼可變印刷品的需求,業者如何提出國際競爭必要解決方案,專業的供應鏈管理及策略夥伴關係都是要思考的方向。

    而2021年智能卡外銷達到約8,834萬美元(+2.4%),主要市場是北美的2,448萬美元(-1.3%),歐洲的2,103萬美元(+2.4%),日本約680萬美元(-11.9%),東協約480萬美元(-11.0%),紐澳約391萬美元(+32.7%),中國與香港約1.32億美元(+104.3%),其他區約1,414萬美元(-24.7%),智能卡是一國際性的市場,台灣發展比較早,即使中國過去10年的發展快速,但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的,台灣還是有一定的競爭地位。

表8:2021年台灣印刷品出口地區                           單位:千美元

資料來源:財政部貿易資料庫整理

    台灣過去每年印刷品進口也約有5億美元(見表9), 2021年台灣印刷包裝品進口為5.77億美元,較2020年的5.25億美元增加約10.0%,其中紙品進口約3.76億美元,較2020年增加18.8%,印刷品約1.67億美元,較2020年減少約1.8%,智能卡進口額約3,504萬美元,較2020年減少約9.9%;在紙品及印刷品項目中,進口額增加較多的,包括包裝印刷約1.86億美元(+23.6%),紙品加工約1.51億美元(+14.8%),標籤印刷約3,364萬美元(+17.6%),出版印刷約9,115萬美元(-1%)、商業印刷約5,786萬美元(-6.3%),IC卡印刷約3,505萬美元(-9.9%),安全印務約1,042萬美元(-9.5%),工業印刷約940萬美元(+18.6%),進口增加原因是2021年台灣的GDP增長約6.1%,進口總額增長約33.2%,這也是正常的數字。

    而就進口產品結構來看,出版占約15.8%,紙品加工約26.1%,包裝印刷占約32.2%,商業印刷占約10%,出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主,商業印刷及紙品的進口項目是很多的,應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關,而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(如Tetra Pac)為主,2021年還是持續成長中,印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料,來探討是否有進口取代的機會,尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中,2021年減少的品項,包括壁紙(-21.6%)、書籍小冊子(-3.0%)、有價證劵(-21.1%)、其他印刷(-7%)、其他紙品(+15.7%),品項增加的有紙盒(+23.6%)、信封卡片(-25.4%)、筆記簿(+1.5%)、轉印紙(+64.6%)、報紙雜誌(+1.8%),兒童書(+23.4%)等。

表9:2015-2021年台灣印刷相關產品進口結構              單位:千美元

資料來源:台灣海關統計資料整理

    分析2021年印刷相關產品進口國家分析(見表10),商業、文具、紙品、工業、包裝及標籤等印刷產品,中國都是進口額最多的國家,總進口額約2.31億美元,佔總進口的40.1%,較2020年增加約29.9%;其次是東協進口額約1.21億美元,佔總進口額的20.9%,增長約6.6%;而由美國進口額約5,695萬美元佔約9.9%,衰退約24.4%,日本約6,420萬美元佔約11.1%,歐洲約6,340萬美元約佔11.0%;就個別產品進口地區分析,書籍主要來自美國、歐洲及日本,商業印刷由中國及美國進口最多,安全印務由歐洲進口為主,但紙品進口主要來自中國、東協、日本及美國,包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本,標籤進口則主要來自中國及美國,卡片印刷進口主要來自東協、中國、歐洲、美國等;以進口總外銷值分析,2021年進口成長地區是中國、韓國、東協、及其他地區,而美國、香港及日本是衰退較大的。

表10:2021年台灣印刷相關產品進口國家分析            單位:千美元

資料來源:台灣海關統計資料整理

中華印刷科技學會入會事宜
 更多文章

紙與紙版統計
台灣印刷業統計
中國印刷業統計
 更多文章

色彩管理與印刷標準化 技術交流聚會 - Idealliance Taiwan
Idealliance BrandQ 認證專家培訓(2019/07/16-2019/07/19)
印刷廠對選擇國際印刷認證的基本認識及好處
認識G7 Expert認可專家與其對印刷業的助益
G7 Expert 認證專家教育訓練
 更多文章

2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告(三)
2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告(二)
2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告(一)
2020年台灣印刷包裝相關產業年度報告(四)
2020年台灣印刷包裝相關產業年度報告(三)
 更多文章

召開本會「第十六屆第一次會員大會暨論文研討會」
2021年中華印刷科技年報徵稿開始囉!!
2020年中華印刷科技年報徵稿開始囉!!
107年度「未來印刷技術發展趨勢」研討會圓滿落幕
中國印刷產業技術發展路線圖(2016—2025)
 更多文章

紙張特性介紹--絲流
供應鏈中名稱縮寫的那些事
條碼的歷史 The History of Barcode
紙張品名各地稱呼對照表
一般公司常用到的印刷方式
 更多文章

地址:23450 新北市永和區福和路 389 號 9 樓之2  電話:02-2926-3127  傳真:02-2926-3135  電子信箱:service@cagst.org.tw