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2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告(一)
2022/05/01

2021年台灣印刷包裝相關產業年度報告

   撰文/社團法人中華印刷科技學會顧問 黃義盛

      持續2020年新冠肺炎(COVID-19)對全球的衝擊,2021年全球確診數約2.04億人,約是2020年的2.4倍,確診死亡數約355萬人,約是2020的1.88倍,而全年在1、4、8月共有三波確診高峰,加上9月開始的大魔王病毒(Omicron),第四波疫情再起,全球確診數最高峰在2022年1月19日,當日確診數高達423萬人,也讓全球確診數累積在2022年1月6日突破3億人,在2月8日突破4億人,面臨第四波疫情再起,全球各國在2021年10月再度封疆、封城,又攪亂及扭曲全球經濟復甦與生活常態。(見圖1)

圖1:全球累積及每月肺炎確診人數(單位:萬人)及全球累積及每月肺炎死亡人數(單位:千人)

疫情導致全球化程度降低

    英國牛津英語詞典在11月選出2021年代表字為Vax,這是vaccine(疫苗)或vaccinate(接種疫苗)的縮寫,同時美國的韋氏辭典也選出vaccine(疫苗)為代表字,這表示2021年球最重要的工作,是以疫苗接種來面對2020年新冠病毒的衝擊,Vax或vaccine當作年度字確實名符其實;截止2022年3月19日,全球完整疫苗接種人數(2劑)已達57.6%,約44.6億人口,而在2020年底,才只有約3萬人有完整接種,現在台灣完整接種數為76.8%,3劑接種數則約47.8%。疫苗接種確實讓全球重症及死亡數大幅下降,依CDC統計,2020年全球死亡數占確診數約2.24%,2021年則降至1.74%,2022年迄今再降至0.33%,疫苗確實改善了全球疫情。

圖2:2021至2022年全球經濟成長預測

https://www.imf.org/-/media/Images/IMF/Publications/WEO/2021/October/English/weo-oct-21-eng/weo-oct-21-eng-v2.ashxhttps://www.imf.org/-/media/Images/IMF/Publications/WEO/2021/October/English/weo-map-social-oct-2021.ashx

    重症減緩及死亡率下降,減輕各國醫療負擔,這讓與病毒共存成為常態,在做好防疫措施下回歸日常生活,也讓全球經濟大復甦,據國際貨幣基金(IMF)估計,2021年的全球經濟成長約5.9%,已開發國家約5.2%,其中美國約6.0%、歐元區約5.0%、日本約2.4%、英國約6.8%,新興開發國家約6.4%,中國約8.0%,台灣則約6.1%,較2020年的3.11%高(見圖2)。但疫情造成的「蝴蝶效應」(Butterfly Effect),先是封城、封關,接著及商店關門、工廠停工,造成民生用品搶購,接著食品及國際大宗物質、基本金屬、木材、能源(煤炭、天然氣、石油)價格逐步上揚;進入2021年,疫情持續增溫,歐美勞工嚴重短缺,全球港口開始阻塞及貨櫃短缺,讓海運費、國際商品、能源價格持續狂飆數倍,接著晶片短缺也讓全球汽車減產,導致全球供應鏈混亂(Chaos)、瓶頸(Bottlenecks)或中斷(Disruptions)所致,被稱為破壞性通膨(Disruptive Inflation)。(見圖3)

圖3:晶片短缺與聯合國氣候變遷會議(COP26)

https://www.eettaiwan.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/08/20210823NT62P1.jpg?w=660&h=430&crop=1File:COP26 Logo.png - Wikimedia Commons

    據PIRA的市場報告,2021年全球印刷市場總值約7606億美元,較2020年的7500億美元增加約1.4%,但印刷量卻下降約12.2%,這主要是出版及商業印刷銷量再降所致,而標籤及包裝印刷品仍持續增加。疫情讓全球化程度降低,更多的本地供應鏈增加,以減少對單一供應鏈及準時交貨的依賴,而數位印刷的應用仍持續增長,市場占比將由2021年的17.2%增至21.6%,電子商務的包裝需求仍繼續大幅增長,品牌將熱衷於消費者體驗及互動,這將產生更多的智慧、互動包裝的需求,而減碳思維已形成全球性的共識,印刷包裝產業沒法置之度外,加上智能工廠等,這都是2022年後疫情時代,國際印刷業競爭力的關鍵要素。

 

2021年台灣紙業及印刷包裝業的產值

    據經濟部工業生產統計資料(表4),2021年台灣漿、紙業總產值約1,912億台幣,較2020年的1650億元增加約15.9%,其中造紙業產值約920億元,增加16.2%,紙加工業約910億元,增加18.0%,衛生產品(紙尿布及衛生棉)為81.8億元,減少約6.1%;另外2021年台灣印刷總產值約649億台幣,較2020年產值631億台幣增加約2.8%,其中印刷業產值約547億台幣,與2020年相比增加約3.5%,但印刷輔助業產值約101.6億台幣,較2020年產值減少0.8%,而以2021年印刷總產值比較2011年產值的771.4億台幣,則衰退約15.8%;再分析2020年印刷業的每季產值,第四季仍是傳統的旺季約占29.5%,其他三季的季節變化不大。

表4:2001-2021年台灣紙業及印刷包裝業產值統計         單位:百萬台幣

資料來源:經濟部產業產銷統計資料庫

    如果我們再引用財政部營利事業家數及營業額統計資料(見表5),2021年的漿、紙及紙板總營業額約844億台幣,較2020年的717億台幣增加17.8%,比較2017年營業額增加約23.3%;2021年造紙產業中,漿營業額約446億元,較2020年增加16.7%,文化用紙營業額約36.4億元,增加約48.3%,包裝用紙營業額約5.3億元,增加190.2%,其他紙張(工業用紙)營業額約292億元,增加約12.4%,紙板營業額約65億元,增加約33.3%。

    2021年紙品加工業總營業額約1,576億台幣,較2020年增加約14.4%,其中紙箱營業額約499億元,增加約20.4%,紙袋營業額約63.3億元,成長22.4%,紙容器營業額約616億元,增加約16.6%,衛生紙營業額約55.2億元,減少約27.0%,紙尿褲及衛生棉營業額約19.3億元,減少約1.5%,電腦報表紙營業額約23.1億元,成長約19.2%,其他紙製品約293.8億元,增加約11.0%,如果比較2017年資料,紙加工業總營業額成長約13.1%,主要是來自瓦楞紙箱成長約27.9%,紙袋增長約32.2%,紙容器增長2.7%,其他紙製品增長14.1%,但生活用紙則減少約13.9%。

    2021年印刷業總營業額約1,853億台幣,較2020年1,646億台幣成長約12.6%,其中印刷營業額中印刷占約948億元,增長5.7%,製版約791億元,增加25.1%,裝訂約91.7億元,減少約4.8%,電腦排版約21億元,增加約7.9%;另就印刷包裝產業定義若包括紙加工業中的紙袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷及其他紙品加工等幾項,2021年營業額合計約996億元,加上原有印刷業的1,853億營業額,那印刷包裝業總營業額應該是2,849億元,較2020年的2,510億元則成長約13.5%,較2017年成長20.9%,但印刷如果把瓦楞紙箱行業納入,則印刷包裝業年總產值則要再增加499億,總產值將增至3,348億台幣。

表5:印刷相關行業營利事業家數及營業額統計資料(單位:百萬台幣)

資料來源:財政部資料庫

註:印刷包裝業總計項目包括印刷、紙袋、其他紙容器、電腦報表及其他紙製品等項目。

由表5顯示,2021年台灣出版業營業額約453億台幣,比2020年的451億元增加約0.5%,比較2017年的460億也減少約1.7%。其中2021年的實體新聞出版營業額約73.1億元,減少約25.9%,雜誌期刊出版營業額154億元,增加約10.6%,書籍出版營業額約192.1億元,增加約4.6%,其他出版營業額約20.4億元,增加約13.6%,疫情對全球出版業反而造成成長,居家上班讓看書籍雜誌的人變多了,但新聞出版則剛好相反,台灣蘋果日報停刊,對出版業影響是很大的。2021年的出版業的數位出版總營業額約13.3億元,較2020年成長約 17.8%,但占總出版產業僅約2.9%,其中數位新聞、雜誌及期刊、書籍都呈現成長。

    我們再分析印刷相關行業的廠家數,2021年漿、紙及紙板業家數為307家,平均每家年營業額約2.75億元,較2020年增加約18.6%,2017年則為308家,平均每家年營業額約2.22億元;紙加工業家數為2,596家,平均每家年營業額約6,073萬元,較2020年的5,284萬元增加約14.9%,2017年為2,635家,平均每家年營業額約5,288萬元;2021年印刷業家數為8022家,平均每家年營業額約2,310萬元,2017年共有8,092家,平均每家年營業額約1,780萬元,2021年包括印刷包裝業者共有約10,081家,平均每家營業額約2,826萬元,而2017年的總家數為10,214家,平均每家營業額約2,307萬元。

    2021年出版業者共有3,759家,平均每家年營業額約1,205萬元,比2020年家數增加約31家,每家年平均營業額約1,209萬元減少約0.3%;全球印刷較成熟國家的印刷廠家數都以每年5%速度減少,唯有台灣是不變的,而以每家印刷廠年平均營業額約2,300萬元的規模,除了會造成價格惡性競爭,也沒法有足夠的國際競爭力,這也是我們印刷品外銷沒法在國際市場占有明顯地位的原因。

    疫情在2021年仍有4波高峰,但全球經濟卻大反彈,2021年台灣經濟成長約達6.1%,是過去10年來最好的紀錄,這讓造紙、紙加工及印刷產業都有兩位數字的成長,出版業受到報紙衰退的影響,但雜誌仍有兩位數的增長,這都是近年來最好的數字。其中比較意外的是生活用紙呈現約27%的負增長,這原因是2020年的基期太高,讓全年台灣的消費量減少約5%,另外2021年5月台灣疫情爆發,餐廳、旅遊、旅館、商店幾乎停頓,這讓占25%消費的台灣非居家通路(AFH)市場,約有4個月時間消費停頓所影響;而印刷裝訂業在2021年衰退約4.8%,這與出版及商業印刷市場緊縮有關。

    漿價及紙價在2021年大幅飆漲,平均價格估計較2020年漲幅超過15%以上,這也是紙業營業額增長的另一個原因,因疫情讓消費者轉向電子商務,對瓦楞紙箱的需求大增,2021年也成長約20.4%,紙袋也增長約22.4%;而對印刷業來言,紙價上漲對2021年的經營成本大增,雖然營業額約1,853億元,增加約12.6%,但每家的經營壓力是在的,比起經濟部工業生產統計的649億元及增長2.8%,是有很大的落差。但以財政部營業額資料,整體印刷產業規模應在1853億至2848億台幣之間,而造紙業約在850億台幣左右。

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